En la ficha de una cuenta y de un contacto, el panel Actividades y cronología reúne en un solo hilo, de lo más reciente a lo más antiguo, todo lo relativo a ese cliente: tus actividades del CRM y los elementos de los demás módulos de la aplicación.
Qué muestra la cronología
Según los módulos presentes en tu instancia:
| Familia | Contenido | En la ficha de cuenta | En la ficha de contacto |
|---|---|---|---|
| Actividades del CRM | Tareas, llamadas, citas, notas, correos | Sí | Sí |
| Tickets | Tickets de la organización, con su estado y una marca si el plazo de resolución (SLA) se ha superado o está a punto de vencer | Sí | Tickets solicitados por la persona o que la afectan |
| Satisfacción | Notas y comentarios de las encuestas de satisfacción; una nota baja se señala | Miembros de la organización | La persona |
| Incidentes mayores | Crisis declaradas desde un ticket del cliente | Sí | Sí |
| Facturas | Presupuestos y facturas dirigidos a la organización, con su importe | Sí | — |
| Contratos | Contratos de soporte del cliente | Sí | — |
| Proyectos | Proyectos vinculados a la organización (vínculo «Organización» añadido desde la pestaña Vínculos del proyecto) | Sí | — |
| Activos | Reservas y préstamos de activos | Miembros de la organización | La persona |
La ficha de una cuenta incluye también los elementos de sus filiales que puedes ver. Los botones de filtro muestran una sola familia.
Quién ve qué
Cada módulo aplica sus propios permisos: en la cronología solo ves lo que verías en el propio módulo. Por ejemplo, las facturas solo aparecen a quien tiene acceso a la facturación, y los tickets siguen las reglas del soporte. Si un módulo no está en la instancia, su familia simplemente desaparece.
Si una fuente no está disponible en ese momento, la cronología lo indica y muestra el resto.
Cada elemento lleva a su ficha en el módulo de origen.