Una oportunidad es un negocio en curso con una cuenta: lo que esperas vender, por cuánto y cuándo. Avanza por un pipeline, etapa a etapa, hasta que se gana o se pierde. Menú: CRM › Oportunidades (dirección: /crm/opportunities/board).
Solo ves las oportunidades que te abren tus roles del CRM (las tuyas, las de tu equipo, las de tu división o todas), además de aquellas de cuyo equipo formas parte o que se comparten contigo. Consulta Entender lo que ves en el CRM.
Tres maneras de ver tus negocios
Los botones de arriba cambian de vista; los filtros se mantienen (búsqueda por nombre, pipeline, estado, tipo, cierre previsto, propietario, solo estancadas, campos personalizados filtrables).
- Kanban: una columna por etapa del pipeline elegido. Cada columna muestra el número de negocios, su importe por divisa y el importe ponderado (importe × probabilidad) en la divisa de referencia del catálogo. Los negocios ganados y perdidos de los últimos 30 días están en las dos últimas columnas.
- Arrastra una tarjeta a otra etapa para hacerla avanzar. Si la etapa exige información que falta, la tarjeta vuelve a su sitio y aparece la lista de campos que completar.
- Con el teclado, el menú ⋮ de una tarjeta propone Mover a.
- Soltar una tarjeta en Ganada o Perdida abre la ventana de cierre.
- Lista: importe, probabilidad, importe ponderado, cierre previsto (en rojo si ya pasó), propietario y tus campos personalizados en columnas. Los botones Excel y CSV exportan la lista filtrada (según tu derecho de exportación).
- Cronología: los negocios ordenados por mes de cierre previsto, con el total y el ponderado del mes. Útil para preparar una revisión de previsiones.
Un reloj de arena señala un negocio estancado: lleva en su etapa más tiempo del previsto para esa etapa. Su propietario recibe un aviso una vez.
Crear una oportunidad
Haz clic en Nueva oportunidad (o en el botón del panel «Oportunidades» de una ficha de cuenta o de contacto). Indica:
- el nombre del negocio y su cuenta;
- el pipeline y la etapa de partida (la primera etapa por defecto);
- el importe y su divisa, el cierre previsto;
- la probabilidad y la categoría de previsión: se proponen las de la etapa y puedes ajustarlas;
- el tipo (nuevo negocio, venta adicional, renovación) y, para una suscripción o un contrato, la periodicidad y el compromiso;
- el origen, la campaña, el próximo paso y su fecha;
- el contacto principal y su rol, los competidores en liza;
- tus campos personalizados.
Si dejas el propietario vacío, eres tú.
La ficha de una oportunidad
El recorrido de las etapas
Arriba de la ficha se encadenan las etapas del pipeline; la etapa actual está en azul. Haz clic en una etapa para pasar a ella. Debajo del recorrido:
- el tiempo que lleva en la etapa (y la duración prevista);
- la información que la etapa exige para entrar;
- un consejo para esta etapa, preparado por tu administración.
Cambiar de etapa retoma la probabilidad y la categoría de previsión de la nueva etapa.
Cerrar
- Ganada: confirma el importe final y la fecha; puede pedirse un motivo.
- Perdida: elige el motivo (precio, oferta no adecuada, competidor elegido…), el competidor elegido y añade un comentario.
Un negocio cerrado se reabre con un clic: vuelve a la etapa en la que estaba. Como en un cambio de etapa, tienes que rellenar los campos obligatorios de esa etapa.
Productos y servicios
Añade los productos del catálogo vendidos: cantidad, descuento y precio unitario. Deja el precio vacío para tomar el de las tarifas del catálogo para esta cuenta. En cuanto hay líneas, el importe de la oportunidad es su total y su divisa ya no cambia. El negocio se cierra entonces por ese total. Si quitas la última línea, el importe vuelve a 0: vuelve a introducirlo. Cuando la etapa en curso exige el importe, se rechaza un cambio que lo dejaría en 0.
Contactos, competidores, reparto de la cifra
- Contactos y roles: quién decide, quién compra, quién usa… Puedes marcar un contacto como principal.
- Competidores en liza: la lista viene del referencial de tu administración. Bajo cada competidor indicado, la tarjeta recuerda sus fortalezas y sus debilidades, introducidas por tu administración: tu chuleta frente a él.
- Reparto de la cifra: reparte el negocio entre varios comerciales, en porcentaje (100 % en total). Sin reparto, todo corresponde al propietario.
Cuando la etapa en curso exige un contacto con un rol, un competidor indicado o el reparto de la cifra, se rechaza quitar el último (o vaciar el reparto), como en el formulario de modificación: el mensaje enumera la información que exige la etapa. Del mismo modo, no se puede eliminar el último contacto que exige la etapa.
Equipo de la oportunidad y uso compartido
Añade compañeros al equipo del negocio con un rol (preventa, técnico, socio…) y un nivel de acceso (lectura, o lectura y escritura), o compártelo con un usuario. Necesitas el derecho de compartir.
Renovación
Un negocio ganado, recurrente o con compromiso, propone Crear la renovación: una nueva oportunidad «renovación», fechada al final del compromiso, con el mismo importe y los mismos contactos.
Actividades
El panel Actividades y cronología muestra las tareas, llamadas, citas, notas y correos del negocio; sus botones crean una actividad ya vinculada a la oportunidad. Los correos y citas captados automáticamente también llegan ahí (consulta Correos y agenda).
Historial
El recorrido de las etapas muestra cada etapa atravesada y el tiempo que llevó; el historial guarda cada cambio, campo por campo.