Esta guía sigue un negocio desde el primer contacto hasta el pedido. Cada paso remite a la página de ayuda detallada. Solo ves las fichas que tus roles te abren; consulta Entender lo que ves en el CRM.
Por la mañana: «Mi día»
Abre CRM › Mi día (/crm/activities/my-day). Reúne:
- tus seguimientos atrasados;
- las tareas, llamadas y citas del día;
- los siete días siguientes.
Terminas una tarea con un clic. Si la administración ha activado la revisión de las secuencias, los correos que esperan tu revisión aparecen en CRM › Secuencias de seguimiento.
Consulta Actividades y «Mi día» y Secuencias de seguimiento.
Los nuevos prospectos
Los prospectos llegan por varios canales: formularios web, correos entrantes, importación o alta manual. Se te asignan automáticamente.
- Abre CRM › Prospectos y empieza por los que tienes asignados.
- Haz clic en Hacerse cargo para respetar el plazo de atención. Si lo superas, recibes un aviso y, si la regla que lo asignó lo prevé, el prospecto se reasigna a otra persona (consulta Gestionar los prospectos).
- Califícalo: rellena la tabla de calificación (por ejemplo BANT) y mira su puntuación.
- Cuando esté listo, haz clic en Convertir. Creas de una vez la cuenta (o la encuentras, gracias a la detección de duplicados), el contacto y, si quieres, la oportunidad.
Consulta Gestionar los prospectos.
Las cuentas y los contactos
La ficha de cuenta reúne todo lo que necesitas antes de llamar:
- los contactos y las oportunidades;
- los presupuestos y los pedidos;
- la cronología de 360°, con los tickets, la satisfacción, los contratos de soporte, los proyectos y las facturas, según tus derechos;
- la puntuación de salud del cliente.
Consulta Gestionar las cuentas, Gestionar los contactos, La cronología de 360° y Base instalada y salud de los clientes.
Antes de crear una ficha, el CRM te avisa de los posibles duplicados. Los consentimientos de un contacto, por canal y por finalidad, deciden lo que puedes enviarle. Consulta Duplicados, fusión, importación y exportación y Consentimientos y RGPD de los contactos.
Hablar con el cliente
Tus intercambios se vinculan solos a la ficha correcta:
- Correos: la sincronización de tu buzón Microsoft 365 o Google, o tu dirección de depósito personal (en copia, o reenviando el correo), vincula tus correos al contacto, a la cuenta y a la oportunidad.
- Citas: tus citas van a tu agenda. Sin agenda conectada, los invitados reciben una invitación
.ics. Envía tu enlace de reserva para que el cliente elija él mismo un hueco. - Llamadas: con la telefonía conectada, un clic en un número lanza la llamada, la ficha de quien llama aparece al recibirla y la llamada queda registrada. Califícala y programa la siguiente acción.
- Seguimientos: inscribe a un contacto en una secuencia de seguimiento. Encadena correos y tareas, y se detiene sola si responde.
Consulta Correos y agenda, Página de reserva de citas, Telefonía y Secuencias de seguimiento.
Hacer avanzar el negocio
Sigue tus negocios en CRM › Oportunidades, en kanban, en lista o por mes de cierre:
- arrastra una tarjeta de una etapa a otra; cada etapa indica lo que falta completar y da consejos;
- mantén al día el importe, el cierre previsto y el siguiente paso;
- un reloj de arena señala un negocio estancado.
Consulta Gestionar las oportunidades.
El presupuesto
Desde la oportunidad, haz clic en Nuevo presupuesto:
- Añade las líneas del catálogo; los precios salen de las tarifas que se aplican al cliente.
- Añade tus descuentos. Por encima de los umbrales, el presupuesto pasa por aprobación antes del envío.
- Envíalo por correo con el PDF adjunto y, si la instancia lo permite, para firma electrónica.
- Modificar un presupuesto ya enviado crea una nueva versión.
Consulta Gestionar los presupuestos.
El pedido
Cuando el presupuesto se acepta (firmado), la oportunidad pasa a ganada y se crea el pedido, según el ajuste de la instancia. Según los módulos presentes, el pedido pone después en marcha:
- la facturación de sus vencimientos;
- la creación del proyecto;
- la reserva del stock;
- el crédito de horas de soporte.
Consulta Gestionar los pedidos.
Y después
- Previsiones: tu previsión y tu cuota están en CRM › Previsiones. Consulta Seguir tus previsiones.
- Comisiones: tu extracto está en CRM › Comisiones. La simulación te dice lo que te aportaría un negocio. Consulta Seguir tus comisiones.
- Renovaciones y ventas adicionales: las oportunidades de renovación y las propuestas nacidas de la base instalada llegan solas a tu pipeline. Consulta Base instalada y salud de los clientes.
- Ayudas de IA: si la instancia tiene un proveedor de IA, puedes resumir una ficha, preparar una cita, redactar un correo o evaluar el riesgo de un negocio. Consulta Ayudas de IA del CRM.