Pestaña Planes de la página Comisiones (dirección: /crm/commissions/plans), reservada a los Administradores y a los Administradores del CRM.
Crear un plan
- Nuevo plan y ponle un nombre.
- Elige el hecho generador:
- Firma: el pedido se crea a partir del presupuesto aceptado; la base es el valor del pedido durante su compromiso;
- Facturación: cada vencimiento emitido por la facturación; la base es el importe del vencimiento;
- Cobro: el pedido está pagado.
- Elige la base: el importe vendido sin impuestos, o el margen real del pedido (costes de compra, de stock y tiempo dedicado). Mientras el margen sea desconocido, la comisión es cero; un recálculo la recupera.
- Introduce la tasa base (en %).
- Añade tramos si hace falta: a partir de un cumplimiento de la cuota (100 = cuota alcanzada), la tasa cambia. Un tramo por encima de 100 es un acelerador. El cumplimiento es el de la cuota de la persona en el periodo de la cuota del plan (mes, trimestre, año), el día del hecho generador.
- Añade tasas por familia de productos si hace falta: las líneas de esa familia (subfamilias incluidas) toman esa tasa en lugar de la del tramo.
- Fija la vigencia y guarda.
Los importes se convierten a la divisa de referencia del catálogo en la fecha del hecho generador. Se respeta el reparto de la cifra de una oportunidad: cada comercial cobra su parte.
Asignar un plan
En la ficha del plan, Asignar a un comercial o a un rol CRM, con un periodo. El plan de una persona es su asignación personal o, si no, la de uno de sus roles. Si varias asignaciones del mismo nivel están en curso en una fecha, gana aquella cuyo periodo empieza más tarde; con la misma fecha de inicio, la última creada.
Eliminar un plan que ya se ha utilizado solo lo desactiva: los extractos pasados siguen siendo legibles.
Primas y recálculo
- Prima puntual: un importe para un comercial, con un motivo; cuenta en el mes de nómina de su fecha.
- Recalcular: tras modificar un plan, recalcula las comisiones de un periodo con los planes actuales. Cada diferencia se convierte en un nuevo asiento «Diferencia de recálculo» en el mes de nómina abierto; los asientos originales no cambian nunca.
Reglas que conviene conocer
- Un plan que ya se ha usado conserva sus reglas: hecho generador, base, periodo de la cuota, tasas, tramos, familias y fecha de inicio quedan fijados. Puedes seguir cambiando su nombre, su descripción, su estado y su fecha de fin. Para cambiar las reglas, crea un plan nuevo y vuelve a asignarlo.
- Un pedido solo se comisiona una vez por comercial, aunque su plan cambie de hecho generador (por ejemplo, de la firma a la facturación).
- Tramos: el cumplimiento se toma el día del hecho generador (lo ganado desde el inicio del periodo hasta ese día). Un negocio ganado después no sube a posteriori la tasa de los negocios anteriores, y un recálculo da la misma tasa.
- Recálculo: tiene en cuenta las reasignaciones y crea las comisiones que faltaban (por ejemplo, tras una asignación retroactiva). Las diferencias van siempre al mes de nómina abierto, nunca a un mes cerrado o pagado.
- Si la asignación personal de un comercial apunta a un plan desactivado o fuera de vigencia, se aplica el plan de su rol.