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Listas de valores
Pestaña Listas de valores (dirección: /crm/admin/picklists). Cuatro listas:
- Sectores y Orígenes, propuestos en la ficha de una cuenta;
- Roles de los contactos (decisor, comprador, evaluador técnico…), asignados en una cuenta o una oportunidad;
- Finalidades de consentimiento (boletín, ofertas comerciales…), cada una con su base jurídica por defecto: «consentimiento» significa que no se contacta a nadie sin acuerdo explícito.
Cada valor tiene un código (fijo, en minúsculas), una etiqueta por idioma, un orden y un estado activo. Desactiva un valor en lugar de eliminarlo: las fichas que lo usan conservan su etiqueta.
Duplicados
Pestaña Duplicados (dirección: /crm/admin/duplicate-rules). Para las cuentas y para los contactos, cada criterio puede ser:
- activo: señala los registros que se parecen, en la entrada y en la importación;
- bloqueante: rechaza la entrada. Resérvalo a identificadores fiables (número de registro o de establecimiento, número de IVA).
Enriquecimiento
Pestaña Enriquecimiento (dirección: /crm/admin/enrichment).
- SIRENE (INSEE, Francia): crea una aplicación en el portal de API del INSEE (portail-api.insee.fr), suscríbela a la API Sirene y pega su clave de API. La clave nunca se vuelve a mostrar: deja el campo vacío para conservarla, o marca Borrar la clave.
- VIES: servicio público de la Comisión Europea, sin clave, que verifica los números de IVA intracomunitarios. Puedes desactivarlo.
La dirección del servicio SIRENE debe seguir siendo una dirección https del INSEE (dominio insee.fr); deja el valor propuesto salvo si el INSEE cambia de dirección. Cambiar esta dirección borra la clave guardada: vuelve a escribirla en el mismo guardado. Así, la clave nunca se envía a otro sitio que al INSEE.