Una cuota es el objetivo de un periodo: lo que un comercial, un equipo o una división debe ganar. Pestaña Cuotas de la página Previsiones (dirección: /crm/forecasts/quotas).
Leer las cuotas
Para cada cuota del periodo elegido, la tabla da el destinatario, la medida, la familia de productos, el objetivo, lo realizado y el cumplimiento.
Lo realizado cuenta los negocios ganados durante el periodo, según el reparto de la cifra:
- para un comercial: sus negocios;
- para un equipo: los negocios de sus miembros actuales;
- para una división: los negocios de las personas de la división y de sus subdivisiones.
Crear o modificar una cuota
El formulario Nueva cuota está reservado a los responsables y a la administración comercial.
- Indica el periodo: un año (
2026), un trimestre (2026-Q4) o un mes (2026-10). - Elige el destinatario: un comercial, un equipo o una división.
- Elige la medida:
- Importe ganado, en la divisa de referencia del catálogo;
- Número de negocios ganados, un número entero.
- Si hace falta, limita la cuota a una familia de productos: solo cuentan las líneas de productos de esa familia (y de sus subfamilias).
- Introduce el objetivo y guarda.
Un destinatario solo tiene una cuota por periodo, medida y familia. El lápiz de una línea modifica la cuota y la papelera la elimina.
Quién fija qué
- Un responsable fija las cuotas de sus subordinados, nunca la suya.
- Las cuotas de equipo y de división, y tu propia cuota, las fija la administración comercial (derecho a modificar todas las oportunidades; el derecho a verlas no basta).
- Una cuota en importe necesita una divisa de referencia en el catálogo.
La cuota en importe de un comercial (todos los productos) también aparece en la página Previsiones, con el mismo cumplimiento: lo realizado de una cuota personal es siempre lo realizado personal. Un negocio ganado en una divisa sin tipo de cambio cuenta en el número de negocios ganados, no en el importe.