La pantalla Ajustes del CRM (menú CRM › Ajustes del CRM, dirección /settings/crm) reúne todos los ajustes del CRM en un solo lugar, agrupados por tema. Está abierta a los Administradores, a los Administradores del CRM, a los Gestores del catálogo y a Nóminas: cada uno solo ve las pantallas que puede abrir.
Los temas
- Organización comercial: roles de seguridad, divisiones, equipos comerciales, roles de equipo, territorios;
- Datos: campos personalizados, listas de valores, duplicados, enriquecimiento;
- Ciclo de venta: pipelines, competidores, formularios web;
- Presupuestos y pedidos: ajustes de los presupuestos, de los pedidos y del parque instalado;
- Catálogo: productos y servicios, familias, listas de precios, divisas, importación y exportación (gestores del catálogo);
- Comunicación: correo y agenda, ajustes de envío de las secuencias;
- Remuneración: planes de comisiones (nóminas);
- Automatización e IA: asignación de prospectos, puntuación de prospectos, ajustes de prospectos (incluida la puntuación por IA).
Buscar un ajuste
Escribe unas letras en Buscar un ajuste: la lista solo conserva las pantallas cuyo nombre, descripción o una palabra cercana coinciden, sin tener en cuenta mayúsculas ni acentos. Por ejemplo, «divisa» encuentra Divisas y tipos de cambio, «duplicado» encuentra Duplicados.
Moverse entre los ajustes
Cada pantalla de ajustes del CRM muestra a la izquierda la misma navegación por tema y, encima, una ruta Ajustes del CRM › CRM › tema › pantalla. Todos los ajustes del CRM vuelve a la página de inicio. Las direcciones de las pantallas no cambian: tus favoritos siguen siendo válidos, y /crm/admin lleva a la página de inicio.
Las pantallas de trabajo siguen en el menú CRM: presupuestos, pedidos, parque instalado, catálogo, comisiones.