L'écran Paramètres du CRM (menu CRM › Paramètres du CRM, adresse /settings/crm) réunit tous les réglages du CRM au même endroit, rangés par thème. Il est ouvert aux Administrateurs, aux Administrateurs du CRM, aux Gestionnaires du catalogue et à la Paie : chacun n'y voit que les écrans qu'il a le droit d'ouvrir.
Les thèmes
- Organisation commerciale : rôles de sécurité, divisions, équipes commerciales, rôles d'équipe, territoires ;
- Données : champs personnalisés, listes de valeurs, doublons, enrichissement ;
- Cycle de vente : pipelines, concurrents, formulaires web ;
- Devis et commandes : réglages des devis, des commandes et du parc installé ;
- Catalogue : produits et services, familles, grilles de prix, devises, import et export (gestionnaires du catalogue) ;
- Communication : courriels et agenda, réglages des envois des séquences ;
- Rémunération : plans de commission (paie) ;
- Automatisation et IA : attribution des prospects, note des prospects, réglages des prospects (dont la note par l'IA).
Rechercher un réglage
Tapez quelques lettres dans Rechercher un réglage : la liste ne garde que les écrans dont le nom, la description ou un mot proche correspond, sans tenir compte des majuscules ni des accents. Par exemple, « devise » trouve Devises et taux, « doublon » trouve Doublons.
Naviguer entre les réglages
Chaque écran de réglage du CRM affiche à gauche la même navigation par thème, et au-dessus un fil d'Ariane Paramètres du CRM › CRM › thème › écran. Tous les paramètres du CRM ramène à l'accueil. Les adresses des écrans ne changent pas : vos favoris restent valables, et /crm/admin mène à l'accueil.
Les écrans de travail restent dans le menu CRM : devis, commandes, parc installé, catalogue, commissions.