Les réglages des commandes sont dans CRM › Administration du CRM › Commandes (adresse : /crm/admin/orders), réservés aux Administrateurs et aux Administrateurs du CRM.
Réglages généraux
- Préfixe des numéros : le numéro d'une commande est ce préfixe, l'année et un compteur (
SO2026-00042). Le compteur repart à 1 chaque année. - Coût horaire interne : le coût d'une heure de travail, dans la devise de référence du catalogue. Il sert à la marge réelle : heures saisies sur le projet de la commande × ce coût. Laissez vide pour ne pas compter le temps passé.
- Type de projet par défaut : le type donné au projet quand la règle « projet » n'en précise pas.
- Un devis accepté crée sa commande et lance le passage de relais : coché par défaut. Décochez-le pour créer les commandes à la main depuis la fiche du devis.
Passage de relais
Chaque action s'active à part. Une action activée dont le module n'est pas installé ne fait rien (elle apparaît « Sans objet » dans le journal de la commande).
- Facturation : les échéances sont demandées au module de facturation le jour venu (tâche planifiée
CrmOrderBilling, chaque matin), chacune une seule fois. - Projet : crée un projet quand un produit vendu correspond à une règle « projet ».
- Stock et achats : réserve les articles de stock liés aux produits vendus ; le manque devient une proposition de réapprovisionnement, que les achats transforment en bon de commande.
- Contrat de support : ajoute les heures vendues au contrat de support du client (pack prépayé), ou crée un contrat prépayé.
- Abonnements : suit chaque ligne récurrente comme un abonnement, avec sa fin d'engagement et sa date de renouvellement.
- Contrat client (désactivé par défaut, nécessite le module Gestion des contrats) : crée un contrat client pour les lignes récurrentes — début à la date de commande, échéance à la fin d'engagement la plus lointaine, reconduction tacite si tous les produits se renouvellent d'eux-mêmes, sinon expresse — et y rattache les abonnements de la commande. Leur renouvellement se lit alors sur le contrat, jamais deux fois.
Règles du passage de relais
Une règle associe un produit ou une famille de produits à une action :
| Action | Paramètres |
|---|---|
| Projet | Type de projet (facultatif ; sinon le type par défaut) |
| Contrat de support | Minutes de support par unité vendue, validité du crédit en mois (12 par défaut) |
La règle du produit l'emporte sur celle de sa famille ; entre deux règles du même niveau, c'est l'ordre qui décide. Exemple : la famille « Matériel » crée un projet de type « Déploiement » ; le produit « Pack support 10 h » crédite 600 minutes par unité, valables 12 mois.