Aides IA du CRM

Le CRM propose des aides IA facultatives, signalées par l'icône étoilée. Elles n'apparaissent que si votre administration a configuré un fournisseur d'IA (celui de votre entreprise, y compris hébergé chez vous, ou les packs IA proposés par l'éditeur). Sans IA, tout le reste du CRM fonctionne à l'identique.

Ce que l'IA reçoit : seulement les informations que vous avez le droit de voir. Une affaire, un ticket ou une facture que vous ne voyez pas n'est jamais transmis. Les adresses et numéros de téléphone ne sont pas envoyés. Vérifiez toujours ce que l'IA propose : elle peut se tromper.

Résumer une fiche

Sur la fiche d'un compte, d'un contact ou d'une opportunité, le volet Assistant IA propose Résumer : la situation, les affaires, les derniers échanges, les tickets ou factures à connaître, puis quelques points clés.

Résumer un fil de courriels, préparer un échange

Sur la fiche d'une activité :

• un courriel propose Résumer le fil : ce qui est demandé, ce qui a été répondu, les questions ouvertes et les engagements ;
• un rendez-vous ou un appel propose Préparer l'échange : à qui vous allez parler, où en est la relation, les affaires en cours et les points de vigilance.

Rédiger un courriel ou une relance

Sur l'écran Nouveau courriel et sur la page de relecture d'une séquence, indiquez l'objectif du courriel et le ton, puis cliquez sur Rédiger. L'IA remplit le sujet et le message dans la langue du contact (sa langue préférée si elle est disponible, sinon la vôtre). Relisez et corrigez avant d'envoyer : rien ne part sans vous.

Risque d'une opportunité et prochaine action

Sur la fiche d'une opportunité en cours, le volet Risque de l'affaire affiche des signaux calculés sans IA :

• affaire bloquée dans son étape, date de clôture dépassée ;
• aucune prochaine étape, ou prochaine étape en retard ;
• aucun échange récent ;
• aucun contact rattaché, ou décideur non identifié ;
• tickets du client en alerte (délai dépassé ou proche) ;
• et, selon les modules installés, d'autres signaux comme la santé du compte.

Le niveau (faible, moyen, élevé) en découle. Ces signaux restent affichés même sans IA. Avec l'IA, Conseil et prochaine action propose l'action la plus utile cette semaine, avec ses raisons.

Extraire des informations

• Signature → contact : sur le formulaire de création d'un contact, ouvrez Remplir depuis une signature de courriel, collez la signature ou la carte de visite, puis Proposer les champs. Les champs vides du formulaire sont remplis et les contacts ou comptes similaires sont signalés. Vérifiez, puis enregistrez.
• Compte rendu → tâches : dans le volet Assistant IA d'une fiche, collez le compte rendu d'un échange et cliquez sur Proposer des tâches. Cochez celles à garder, puis Créer les tâches cochées. Rien n'est créé sans votre confirmation.

Bon à savoir

• Chaque utilisation de l'IA est tracée (qui, quelle fonction, quand, consommation), sans conserver le contenu échangé.
• Le scoring prédictif des prospects est décrit dans la page sur les prospects.
• Un futur assistant conversationnel pourra rechercher, créer une opportunité ou journaliser un appel pour vous, toujours avec vos droits et après votre confirmation.