Los ajustes de los pedidos están en CRM › Administración del CRM › Pedidos (dirección: /crm/admin/orders), reservados a los Administradores y a los Administradores del CRM.
Ajustes generales
- Prefijo de los números: el número de un pedido es este prefijo, el año y un contador (
SO2026-00042). El contador vuelve a 1 cada año. - Coste horario interno: el coste de una hora de trabajo, en la divisa de referencia del catálogo. Sirve para el margen real: horas registradas en el proyecto del pedido × este coste. Déjalo vacío para no contar el tiempo dedicado.
- Tipo de proyecto por defecto: el tipo que se da al proyecto cuando la regla de proyecto no indica ninguno.
- Un presupuesto aceptado crea su pedido y lanza el traspaso: marcado por defecto. Desmárcalo para crear los pedidos a mano desde la ficha del presupuesto.
Traspaso
Cada acción se activa por separado. Una acción activada cuyo módulo no está instalado no hace nada (aparece «No aplica» en el registro del pedido).
- Facturación: los vencimientos se solicitan al módulo de facturación en su fecha (tarea programada
CrmOrderBilling, cada mañana), cada uno una sola vez. - Proyecto: crea un proyecto cuando un producto vendido coincide con una regla de proyecto.
- Stock y compras: reserva los artículos de stock vinculados a los productos vendidos; lo que falta se convierte en una propuesta de reabastecimiento, que compras transforma en pedido de compra.
- Contrato de soporte: añade las horas vendidas al contrato de soporte del cliente (paquete prepago), o crea un contrato prepago.
- Suscripciones: sigue cada línea recurrente como una suscripción, con su fin de compromiso y su fecha de renovación.
- Contrato de cliente (desactivado por defecto, requiere el módulo Gestión de contratos): crea un contrato de cliente para las líneas recurrentes —inicio en la fecha del pedido, vencimiento al fin de compromiso más lejano, renovación tácita si todos los productos se renuevan solos, expresa si no— y le vincula las suscripciones del pedido. Su renovación se lee entonces en el contrato, nunca dos veces.
Reglas del traspaso
Una regla asocia un producto o una familia de productos a una acción:
| Acción | Parámetros |
|---|---|
| Proyecto | Tipo de proyecto (opcional; si no, el tipo por defecto) |
| Contrato de soporte | Minutos de soporte por unidad vendida, validez del crédito en meses (12 por defecto) |
La regla del producto prevalece sobre la de su familia; entre dos reglas del mismo nivel, decide el orden. Ejemplo: la familia «Hardware» crea un proyecto de tipo «Despliegue»; el producto «Paquete de soporte 10 h» abona 600 minutos por unidad, válidos 12 meses.