Un contacto es una persona con la que te relacionas. Puede trabajar para varias organizaciones y, si es cliente, tener una cuenta de acceso al portal. Menú: CRM › Contactos (dirección: /crm/contacts).
Encontrar un contacto
La búsqueda abarca el nombre, el correo y el teléfono, sin distinguir mayúsculas ni acentos. Desde la ficha de una cuenta, Ver todo abre la lista de contactos de esa organización. Los botones Excel y CSV exportan la lista filtrada.
Crear o modificar un contacto
Haz clic en Nuevo contacto (desde la lista, o desde la ficha de una cuenta: la organización ya queda vinculada). Rellena:
- Identidad: tratamiento, nombre, apellidos (campo obligatorio), cargo, departamento, idioma preferido (entre los idiomas de la instancia), zona horaria (horas de envío de las secuencias de seguimiento), propietario;
- Cuenta de la aplicación vinculada: para un contacto con acceso al portal. Una cuenta solo puede vincularse a un contacto;
- Datos de contacto: dos correos, teléfono, móvil, LinkedIn, dirección, país, descripción;
- Organizaciones: añade todas las que hagan falta, con el cargo en cada una. El botón de opción marca la organización principal; si no eliges, lo es la primera;
- Campos personalizados.
Los duplicados se señalan como para las cuentas: mismo correo, mismo nombre, mismo teléfono, o mismo nombre con el mismo dominio de correo profesional (un dominio público como gmail.com nunca cuenta).
La ficha de contacto
Muestra los datos de contacto, las organizaciones (la principal marcada), los roles del contacto en las cuentas (y pronto en las oportunidades), los consentimientos, las acciones del RGPD, los campos personalizados y el historial.
Los roles se asignan desde la ficha de la cuenta, tarjeta Roles de los contactos.
Consentimientos y RGPD
Consulta Consentimientos y RGPD de los contactos.