Los presupuestos pedidos por los partners (o por el equipo de ZAPP en una venta directa) llegan a la página Presupuestos (/offers/quotes). El recorrido del partner se describe en «Calcular una oferta y pedir un presupuesto» (base Ayuda).
Quién hace qué
| Acción | Quién |
|---|---|
| Validar o rechazar un descuento fuera de estándar | QUOTE_APPROVERS, administradores |
| Emitir el presupuesto, activar el pedido | BILLING_MANAGERS, LICENCE_MANAGERS, administradores |
| Anular | emisores, equipo de ZAPP, partner autor |
El pagador es el partner autor de la simulación, a precio de compra; en una venta directa, el cliente final, a precio recomendado.
Descuento fuera de estándar
Un presupuesto con descuento fuera de estándar espera la decisión (Por validar). Validado, el descuento se convierte en una línea negativa del presupuesto (Preparado); rechazado, el presupuesto se anula. El motivo es obligatorio en ambos casos.
Emisión
Emitir envía el presupuesto y sus líneas a «Documentos por emitir». Cuando se introduce el número del programa de facturación, vuelve al presupuesto, que pasa a Emitido.
Pedido y activación
El pagador introduce su número de pedido: el presupuesto pasa a Pedido. Activar pide primero la conversión del presupuesto en factura; no se crea nada antes de que esa factura se emita. Después, una sola vez:
- una licencia por gama en la instancia vinculada del cliente (oferta del nivel, módulos, pool de puestos, fin del contrato = fin del compromiso);
- la línea de pago mensual si el cliente paga con tarjeta;
- la recarga de los packs prepagados (IA, SMS);
- el calendario de facturación a los precios del presupuesto;
- los tickets de soporte en el contrato de soporte del cliente.
Sin instancia vinculada, la activación espera; se reanuda sola cada noche, o a mano indicando la instancia. El presupuesto pasa a Activado.
Compromiso y enmiendas
El compromiso es firme hasta su término y nunca se renueva automáticamente. 90 días antes del término, la lista de presupuestos lo señala y se envía una notificación al partner pagador y a PRICE_LIST_MANAGERS. Una enmienda añade agentes, opciones, un nivel o una gama, a prorrata y a los precios garantizados.