Valider, émettre et activer un devis

Les devis demandés par les partenaires (ou par l'équipe de ZAPP pour une vente directe) arrivent dans la page Devis (/offers/quotes). Le parcours côté partenaire est décrit dans « Chiffrer une offre et demander un devis » (base Aide).

Qui fait quoi

Le payeur est le partenaire auteur de la simulation, au prix d'achat ; en vente directe, le client final, au prix conseillé.

Remise hors standard

Un devis avec remise hors standard attend la décision (À valider). Validée, la remise devient une ligne négative du devis (Préparé) ; refusée, le devis est annulé. Le motif est obligatoire dans les deux cas.

Émission

Émettre envoie le devis et ses lignes dans « Documents à émettre ». Quand le numéro du logiciel de facturation est saisi, il revient sur le devis, qui passe Émis.

Commande et activation

Le payeur saisit son numéro de commande : le devis passe Commandé. Activer demande d'abord la conversion du devis en facture ; rien n'est créé avant que cette facture soit émise. Ensuite, une seule fois :

• une licence par gamme sur l'instance rattachée du client (offre du palier, modules, pool de sièges, fin de contrat = fin d'engagement) ;
• la ligne à payer mensuelle si le client paie par carte ;
• la recharge des packs prépayés (IA, SMS) ;
• l'échéancier aux prix du devis ;
• les tickets de support sur le contrat de support du client.

Sans instance rattachée, l'activation attend ; elle reprend toute seule chaque nuit, ou à la main en désignant l'instance. Le devis passe Activé.

Engagement et avenants

L'engagement est ferme jusqu'à son terme et ne se renouvelle jamais automatiquement. 90 jours avant le terme, la liste des devis le signale et une notification part au partenaire payeur et à PRICE_LIST_MANAGERS. Un avenant ajoute des agents, des options, un palier ou une gamme, au prorata et aux prix garantis.