Territoires

Réservé aux Administrateurs et aux Administrateurs du CRM. Menu : CRM › Administration du CRM › Territoires (adresse : /crm/admin/territories).

Un territoire regroupe des comptes selon un découpage commercial : une zone géographique, un secteur, une taille d'entreprise, ou tout autre critère. Les territoires forment un arbre (par exemple Europe › France › Île-de-France).

Ce qu'un territoire donne

• Les membres d'un territoire voient ses comptes. Selon le réglage du territoire, ils peuvent aussi les modifier, et voir ou modifier leurs opportunités.
• Un responsable voit en plus tout ce que couvrent les sous-territoires.
• Un manager voit ce que voient les personnes de son équipe : les territoires de ses collaborateurs lui sont ouverts aussi.
• Cet accès s'ajoute à celui des rôles de sécurité ; il ne retire jamais rien. Il ne permet ni de supprimer, ni de réattribuer, ni d'exporter, ni de partager : ces actions restent celles du rôle.
• Un territoire inactif n'ouvre plus rien, ni ses sous-territoires pour ses responsables.

Créer un territoire

Dans la liste, Nouveau territoire : nom, code facultatif et territoire parent. La fiche du territoire s'ouvre ensuite.

Réglages de la fiche :

• Accès aux comptes : lecture, ou lecture et modification.
• Accès aux opportunités : aucun, lecture, ou lecture et modification.
• Attribuer les prospects du territoire et Destinataire des prospects : voir plus bas.
• Ordre : ordre d'affichage parmi les territoires de même niveau.

Règles

Un compte entre dans le territoire quand il vérifie toutes ses règles. Chaque règle compare un champ du compte :

La casse, les accents et les espaces sont ignorés. Un compte qui n'a pas de valeur pour le champ d'une règle ne la vérifie jamais, pas même « n'est aucune des valeurs ». Un champ personnalisé de type date ou référence ne peut pas servir de règle ; un champ nombre se compare par « au moins » ou « au plus ». Plusieurs valeurs se séparent par des virgules. Les nombres s'écrivent avec un point, sans séparateur de milliers.

Un territoire sans règle ne contient que des comptes affectés à la main.

Aperçu des comptes montre, sans rien enregistrer, combien de comptes vérifient les règles saisies et les premiers d'entre eux.

Après l'enregistrement, le placement des comptes est recalculé automatiquement dans les cinq minutes. Le bouton Recalculer maintenant de la liste le fait tout de suite. Un compte dont on modifie l'adresse, le secteur ou la taille est replacé de la même façon.

Affecter un compte à la main

Dans la fiche du territoire, carte Comptes : recherchez le compte, puis Affecter.

On ne peut affecter un compte qu'à un territoire actif. L'affectation manuelle est prioritaire : le compte sort aussitôt des territoires où seules les règles l'avaient placé, et les règles ne le déplacent plus. La croix à côté d'un compte « Manuel » retire l'affectation ; les règles le replacent alors immédiatement.

Membres

Carte Membres : choisissez une personne et son rôle, Membre ou Responsable. Le rôle se change directement dans la liste.

Attribution des prospects

Quand un prospect est capturé, les territoires passent avant les règles d'attribution des prospects :

1. On cherche les territoires actifs, avec l'attribution des prospects activée, dont le prospect vérifie les règles (pays, code postal, ville, secteur, effectif).
2. Le plus profond dans l'arbre l'emporte, puis l'ordre d'affichage.
3. Le prospect va au destinataire des prospects du territoire, sinon à son premier responsable, sinon à son premier membre.

Une règle sur la région ou sur un champ personnalisé de compte ne retient pas de prospect : ces informations n'existent pas sur un prospect.

Journal des réaffectations

Journal des réaffectations (depuis la liste, ou Tout le journal depuis la fiche) : chaque entrée ou sortie d'un compte, avec son origine (règle ou manuelle), sa cause (règles modifiées, compte modifié, affectation manuelle, recalcul demandé, territoire supprimé), la date et l'auteur.

Sur la fiche d'un compte

La carte Territoires de la fiche compte affiche les territoires du compte, avec leur chemin dans l'arbre. Elle n'apparaît pas tant qu'aucun territoire n'existe.

Ce que voient le commercial et le manager

Ni le commercial ni le manager n'ouvrent cet écran : ils voient l'effet des territoires dans leur travail de tous les jours.

• Comptes et opportunités : un membre trouve les comptes de ses territoires dans le CRM, en plus de ceux que ses rôles lui ouvrent. Il peut les modifier si le territoire donne la lecture et la modification. Il voit aussi leurs opportunités, ou les modifie, selon l'Accès aux opportunités du territoire.
• Rien d'autre : le territoire n'ouvre ni les contacts, ni les devis, ni les commandes, ni les activités de ces comptes, qui suivent les rôles. Supprimer, réattribuer, exporter et partager restent aussi des droits du rôle.
• Responsable et manager : un responsable du territoire voit en plus les comptes de ses sous-territoires actifs. Un manager qui a au moins un rôle CRM voit les territoires des personnes qu'il manage, comme il voit déjà ce qu'elles voient ; ses subordonnés fonctionnels ne comptent que si l'un de ses rôles a Compter aussi les subordonnés fonctionnels.
• Fiche compte : la carte Territoires montre le chemin de chaque territoire du compte (par exemple Europe › France › Île-de-France). La page Mon accès CRM ne liste pas les territoires.
• Prospects : un prospect attribué par un territoire (voir Attribution des prospects plus haut) prend le délai de prise en charge du réglage général. Passé ce délai, son propriétaire est alerté, mais le prospect n'est pas réattribué automatiquement : seule une règle d'attribution des prospects le prévoit.
• Délais : devenir membre ou responsable d'un territoire, ou cesser de l'être, prend effet aussitôt ; une affectation manuelle aussi. Un compte placé par les règles, ou dont l'adresse, le secteur ou la taille change, entre dans le territoire ou en sort au recalcul suivant, dans les cinq minutes ; Recalculer maintenant le fait tout de suite.

Supprimer un territoire

Un territoire qui a des sous-territoires ne se supprime pas : déplacez-les ou supprimez-les d'abord. À la suppression, ses comptes en sortent (journal), et ceux qui n'y étaient affectés qu'à la main redeviennent placés par les règles.