Dans le CRM de Portail ZAPP, chacun ne voit que les enregistrements auxquels il a droit : ses comptes, ceux de son équipe ou de sa division, selon ses rôles. La page Mon accès CRM explique ce que vous voyez, et pourquoi. Menu : CRM › Mon accès CRM (adresse : /crm).
Ce que montre la page
- Division : la division commerciale à laquelle vous appartenez (une agence, une région…).
- Équipes commerciales : les équipes dont vous êtes membre.
- Managers : votre manager hiérarchique et, s'il y en a, vos managers fonctionnels.
- Personnes que vous managez : si vous managez des collaborateurs, vous voyez aussi ce qu'ils voient. Leurs noms sont rappelés dans un encadré.
- Vos droits par objet : pour chaque objet du CRM (les comptes, par exemple) et chaque action (lire, créer, modifier, supprimer, réattribuer, exporter, partager), la portée que vos rôles vous donnent.
Les portées
| Portée | Ce qu'elle couvre |
|---|---|
| Aucun | Rien, sauf ce qui vous est partagé ou ce dont vous êtes membre de l'équipe |
| Les miens | Les enregistrements dont vous êtes propriétaire, et ceux des personnes que vous managez |
| Mon équipe | En plus, ceux dont le propriétaire est membre d'une de vos équipes commerciales |
| Ma division | En plus, ceux de votre division et de toutes ses sous-divisions |
| Tout | Tous les enregistrements |
Les portées s'ajoutent : « Ma division » couvre aussi « Mon équipe » et « Les miens ». Si plusieurs rôles vous sont attribués, la portée la plus large l'emporte.
Équipe d'un enregistrement et partage
En dehors de vos rôles, vous pouvez voir un enregistrement :
- si vous faites partie de son équipe (avant-vente, technicien, partenaire…). Selon le niveau donné, vous pouvez seulement le lire, ou aussi le modifier ;
- s'il vous a été partagé, à vous ou à l'une de vos équipes commerciales, en lecture ou en lecture et écriture.
Supprimer, réattribuer, exporter et partager dépendent toujours de vos rôles.
Aucun rôle ?
Si la page indique qu'aucun rôle CRM ne vous est attribué, vous ne voyez que ce qui vous est partagé. Demandez un rôle à l'administrateur du CRM.