Un quota est l'objectif d'une période : ce qu'un commercial, une équipe ou une division doit gagner. Onglet Quotas de la page Prévisions (adresse : /crm/forecasts/quotas).
Lire les quotas
Le tableau donne, pour chaque quota de la période choisie, la cible, la mesure, la famille de produits, l'objectif, le réalisé et le taux d'atteinte.
Le réalisé compte les affaires gagnées pendant la période, selon le partage du chiffre :
- pour un commercial : ses affaires ;
- pour une Ă©quipe : les affaires de ses membres actuels ;
- pour une division : les affaires des personnes de la division et de ses sous-divisions.
Créer ou modifier un quota
Le formulaire Nouveau quota est réservé aux managers et à l'administration commerciale.
- Indiquez la période : une année (
2026), un trimestre (2026-Q4) ou un mois (2026-10). - Choisissez la cible : un commercial, une Ă©quipe ou une division.
- Choisissez la mesure :
- Montant gagné, dans la devise de référence du catalogue ;
- Nombre d'affaires gagnées, un nombre entier.
- Si besoin, limitez le quota Ă une famille de produits : seules les lignes de produits de cette famille (et de ses sous-familles) comptent.
- Saisissez l'objectif et enregistrez.
Une cible n'a qu'un quota par période, par mesure et par famille. Le crayon d'une ligne modifie le quota, la corbeille le supprime.
Qui fixe quoi
- Un manager fixe les quotas de ses subordonnés, jamais le sien.
- Les quotas d'équipe et de division, et son propre quota, sont fixés par l'administration commerciale (droit de modifier toutes les opportunités ; le droit de les voir ne suffit pas).
- Un quota en montant demande une devise de référence dans le catalogue.
Le quota en montant d'un commercial (tous produits) s'affiche aussi sur la page PrĂ©visions, avec le mĂȘme taux d'atteinte : le rĂ©alisĂ© d'un quota personnel est toujours le rĂ©alisĂ© personnel. Une affaire gagnĂ©e dans une devise sans taux de change compte dans le nombre d'affaires, pas dans le montant.